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拳師差利與教練到日本參賽,結識了當地黑幫山岡組首領橫田及其女歌子.橫田在黑幫斗爭中被殺,其妻宏子接任,為安全計將歌子送到香港交差利照顧。因受大川組逼害，宏子向差利求救，差利求助于力奇及王三，最后決定用毒品交換軍火，提供日本的宏子。宏子被襲受傷，歌子獨返虎穴探母，差利、力奇急忙赴日援助。